1942年的冀中平原、日本宪兵汉奸、伪差人等数百人包抄了东王庄，仇敌架起机枪疯狂扫射，横尸遍野、惨不忍睹。闻讯赶来的武工队员们抑制不住心中的怒火，纷纭向队长魏强请战，为乡亲们报仇。魏强带领武工队扮装成伪差人进城，奇妙地生擒了中闾镇伪差人所所长哈巴狗，并将其带回东王庄筹办公判。趁人们欢庆中，哈巴狗跑回保定城，向夜袭队长刘魁胜陈述，却见刘魁胜正在调戏本身的妻子小红云。哈巴狗给刘魁胜一个嘴巴，刘魁胜反咬一口，诬哈巴狗私通武工队。为了保住命，哈巴狗只好把妻子让给了刘魁胜。保定南关火车战长小本次郎也对哈巴狗妻子小红云垂涎欲滴，他派段长万长顺往请小红云到站上平话，小红云不愿屈就，用铰剪割腕自杀身亡。刘魁胜对日本人敢怒而不敢言，魏强操纵他们的矛盾，夜袭车站将小本次郎和段长万长顺杀死。松田将他们的死归罪于刘魁胜，杀死了他，并命哈巴狗任夜袭队长。最后武工队扫平了侵袭队，击毙了哈巴狗，又炸毁了宪兵队总部为乡亲们报了仇，年夜长了人平易近抗日的士气。本片情节诡谲迷离，结局出人意料，令人唏嘘。